Монополия на архитектуру: в Москве 27% рынка жилого проектирования заняли четыре архбюро, а в регионах лидерам — ушло всего 8%!
Эксперты премии Urban провели масштабное исследование российского рынка услуг архитектурных бюро в области жилищного строительства за последние два года и выяснили, что из 244 архбюро самыми популярными среди региональных застройщиков стали “А.Лен” из Санкт-Петербурга, CUBICA из Ижевска и INTERCOLUMNIUM из Санкт-Петербурга.
В столице самыми продуктивными по числу выполненных проектов стали APEX, SPEECH, ADM и UNK Project — на них приходится треть всего рынка жилого проектирования.
Среди 244 архбюро, работающих на региональных рынках жилья, только 25 (всего 10%) — являются аффилированными с девелоперскими компаниями структурами[1]. Из оставшихся 219 независимых проектных бюро самое большое число жилых домов в 2023-2024 гг. было спроектировано санкт-петербургским архбюро “А.Лен”, которое работает с 1991 года, — в общей сложности 13 жилых комплексов. Компания функционирует в трех регионах России — Санкт-Петербурге, Свердловской и Тюменской областях, выполняя проекты для крупнейших федеральных застройщиков: холдинг Setl Group, Element Development, GloraX, «Главстрой Санкт-Петербург».
Вторым по численности выполненных жилых проектов стало ижевское архбюро CUBICA, которое сделало архитектурные концепции 10 жилых комплексов в Удмуртской республике и республике Татарстан для “АСПЭК-Домстрой” и “КОМОССТРОЙ”.
Третье место заняла Санкт-петербургская архитектурная студия INTERCOLUMNIUM, основанная в 1992 году, за 2 года сделала 7 концепций для жилых комплексов Санкт-Петербурга от застройщиков City Solutions, Formula City, GloraX и т.д.
Эксперты премии Urban отметили, что на трех лидеров рынка регионального жилого рынка приходится всего 8% от общего числа всех выполненных через профессиональные архбюро концепций (это 374 ЖК).
При этом порядка 70% региональных архбюро выполнили всего по одному крупному девелоперскому проекту.
Что касается иностранных архбюро, то из 9 зарубежных команд, которые работали на региональных жилых рынках в 2023-2024 гг., только две выполнили более, чем по одному проекту: Semrén & Månsson (Швеция) — 5 жилых комплексов в Приморском крае, Ленинградской, Иркутской и Московской областях, а также Москве и MLA+ — 4 проекта в Архангельской области и Москве.
Из 101 московского проектного бюро только 6 (меньше 6%) входят в структуру девелоперских компаний. Из оставшихся 95 независимых компаний лидером по числу выполненных жилых проектов стало архбюро APEX — 13 жилых домов в столице принадлежат авторству этой команды. APEX сотрудничает с крупнейшими девелоперскими компаниями в Москве: ГК “Основа”, “Страна Девелопмент”, ГК “Гранель”, ГК “КОРТРОС”, TOUCH, COLDY, PIONEER, ГК "ИНГРАД", ГК “Донстрой”, группа “Самолет”.
На втором месте расположились еще одни “старожилы” столичного рынка — архбюро SPEECH, которое выполнило 11 жилых проектов для ГК “Сумма Элементов”, ГК “Галс-Девелопмент”, Tashir Estate, MR Group, Sminex, “Центр-Инвест”, AFI Development и т.д.
Третье место разделили ADM и UNK Project — каждое выполнило по 5 жилых проектов за рассмотренный период. ADM поработала с такими компаниями, как Dominanta, MR Group, “Аеон Девелопмент”, AFI Development. UNK Project отметилась сотрудничеством с группой “Родина”, Level Group, ГК Донстрой, СберСити.
В Москве на четыре самые продуктивные архитектурные команды приходится чуть более 27% от общего числа всех выполненных жилых проектов (122). При этом порядка 50% архбюро сделали за рассмотренный период по одному проекту.
В столице застройщики гораздо чаще обращаются к иностранным специалистам. За 2 года в Москве как минимум 15 зарубежных архбюро спроектировали жилые дома, на них приходится порядка 15% всего рынка архитектурных услуг. Как и в регионах, иностранные архитектурные команды выполняют всего по 1-2 проекта на столичном рынке. Исключение составляет LDA Design, которое выступило автором 4 жилых комплексов для ГК “Донстрой”.
“Наше масштабное исследование показало, что столичный рынок архитектурных услуг имеет более выраженную монополистическую структуру в сравнении с регионами, поскольку треть рынка фактически принадлежит четырем архбюро”, — отметила Ольга Хасанова, CEO и учредитель премии Urban. — В самих же регионах за счет бОльшего объема жилых проектов, локальных особенностей жилой застройки, да и в принципе огромной территории нашей страны даже самые крупные игроки занимают всего 8% рынка”.
[1] 14 российских и 2 зарубежных архитектурных бюро представлены как на столичном, так и на региональных рынках
